Následné vzdělávání na investice 2023
Připravili jsme pro vás kurz k procvičení základních znalostí z oblasti distribuce investic. Rozsah kurzu jsou 4 hodiny a obsahuje videa v profesionální kvalitě.
Kurz se skládá ze dvou částí, první část je zaměřená na "Pohled na trhy – minulost, současnost a předpokládaný výhled" (prvních 7 lekcí). Odborníci z Consequ, Bc. Michal Král a Ing. Tomáš Vejrych vysvětlí investiční nástroje, jednotlivé třídy aktiv, trh nemovitostí, ceny komodit, růst inflace, úrokové sazby a prognózu ČNB. Dozvíte se také novinky v legislativě.
Druhá část je "ESG - odpovědné investování, módní trend nebo jasný směr?" (zbylých 8 lekcí). Bc. Lukáš Paldus, EFP, EFA vás provede množstvím zkratek a legislativních požadavků. Pochopíte, jak může přístup poradce k ESG přispět klientům při skládání portfolia a ovlivnit tak i jeho výkonnost. Dozvíte se o trendech kapitálových trhů USA, Londýna, Evropy i ČR. Zjistíte, že se mění náklady na výrobu elektřiny ze solárů, uhlí i jiných zdrojů.
Kurzem vás provede moderátor: Ing. Miroslav Škvára, MBA
Lekce
- Novinky v legislativě a současnost
- Loňské výsledky z pohledu AKAT
- O investičních nástrojích
- O trhu nemovitostí
- O komoditách
- Růst inflace a úrokových sazeb
- Závěr
- Legislativa ESG a výklad pojmů
- Co znamená udržitelný rozvoj?
- Jaká jsou kritéria pro ESG
- ESG USA + svět
- ESG Evropa
- ESG ČR
- Jak se ESG promítá do investičních strategií v oblasti financí a pojištění?
- Závěr
Závěrečný test
- Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
- Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
- Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
- Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
- Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu
Následné vzdělávání dle zákona
Podle § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.
Skupiny odbornosti
Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
- Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
- Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona
Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:
- INV-ZPR– Investiční zprostředkovatel (135 min)
- INV-ABC– Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)
Lektoři
Lukáš ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student, následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments a.s.
"Jsem majitelem a obchodním ředitelem ve společnosti In Investments a.s. Spolu s celým týmem vytváříme a podporujeme komunitu investičních profesionálů, kteří zhodnocují klientům finanční majetek v modelu placeného investičního poradenství. Naši poradci klientům spravují majetek v hodnotě více než 4 mld. Kč. Opíráme se o bohaté zkušenosti, znalosti finančního trhu a vyladěné know-how. Modelujeme a spravujeme investiční portfolia, vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti. Cílem naší firmy je maximálně usnadnit investičním poradcům jejich práci s klientem."
Michal ve společnosti Conseq Investment Management pracuje v oddělení externí distribuce. Zde působí už 10 let. Nyní se v pozici Key Account Managera věnuje externím poradenským sítím v rámci celé ČR především školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti a především ve vztahu k nástrojům kolektivního investování. Vzdělávání v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů patří k jeho každodenní činnosti. Svoje odborné znalosti prezentuje i na sociálních sítích.
Volný čas věnuje především rodině. Zbytek času pak trochu sportu – dřív hlavně kolektivní; aktuálně nejvíce golf.
Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.
Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.
Ve společnosti Conseq Investment Management vede oddělení externí distribuce. Začal v Consequ před 15 lety kdy se podílel na vzniku oddělené péče o klienty a poradce. V současné době se v rámci oddělení podpory distribuce věnuje se svými kolegy školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti. Vystudoval VŠE v Praze, fakultu podnikohospodářskou.
