Následné vzdělávání na investice 2023

Nové
Následné vzdělávání na investice 2023
Investice
Kurz
Následné vzdělávání
Online

Připravili jsme pro vás kurz k procvičení základních znalostí z oblasti distribuce investic. Rozsah kurzu jsou 4 hodiny a obsahuje videa v profesionální kvalitě. 

Kurz se skládá ze dvou částí, první část je zaměřená na "Pohled na trhy – minulost, současnost a předpokládaný výhled" (prvních 7 lekcí). Odborníci z Consequ, Bc. Michal Král a Ing. Tomáš Vejrych vysvětlí investiční nástroje, jednotlivé třídy aktiv, trh nemovitostí, ceny komodit, růst inflace, úrokové sazby a prognózu ČNB. Dozvíte se také novinky v legislativě.

Druhá část je "ESG - odpovědné investování, módní trend nebo jasný směr?" (zbylých 8 lekcí). Bc. Lukáš Paldus, EFP, EFA vás provede množstvím zkratek a legislativních požadavků. Pochopíte, jak může přístup poradce k ESG přispět klientům při skládání portfolia a ovlivnit tak i jeho výkonnost. Dozvíte se o trendech kapitálových trhů USA, Londýna, Evropy i ČR. Zjistíte, že se mění náklady na výrobu elektřiny ze solárů, uhlí i jiných zdrojů. 

Kurzem vás provede moderátor: Ing. Miroslav Škvára, MBA

Lekce

  • Novinky v legislativě a současnost
  • Loňské výsledky z pohledu AKAT
  • O investičních nástrojích
  • O trhu nemovitostí 
  • O komoditách
  • Růst inflace a úrokových sazeb 
  • Závěr 
  • Legislativa ESG a výklad pojmů
  • Co znamená udržitelný rozvoj?
  • Jaká jsou kritéria pro ESG
  • ESG USA + svět
  • ESG Evropa
  • ESG ČR
  • Jak se ESG promítá do investičních strategií v oblasti financí a pojištění?
  • Závěr

Závěrečný test

  • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
  • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
  • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
  • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
  • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Následné vzdělávání dle zákona

Podle § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

  • Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
  • Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

  • INV-ZPR– Investiční zprostředkovatel (135 min)
  • INV-ABC– Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)

Lektoři

Lukáš ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student, následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments a.s.

"Jsem majitelem a obchodním ředitelem ve společnosti In Investments a.s. Spolu s celým týmem vytváříme a podporujeme komunitu investičních profesionálů, kteří zhodnocují klientům finanční majetek v modelu placeného investičního poradenství. Naši poradci klientům spravují majetek v hodnotě více než 4 mld. Kč. Opíráme se o bohaté zkušenosti, znalosti finančního trhu a vyladěné know-how. Modelujeme a spravujeme investiční portfolia, vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti. Cílem naší firmy je maximálně usnadnit investičním poradcům jejich práci s klientem."

Michal ve společnosti Conseq Investment Management pracuje v oddělení externí distribuce. Zde působí už 10 let. Nyní se v pozici Key Account Managera věnuje externím poradenským sítím v rámci celé ČR především školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti a především ve vztahu k nástrojům kolektivního investování. Vzdělávání v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů patří k jeho každodenní činnosti. Svoje odborné znalosti prezentuje i na sociálních sítích.

Volný čas věnuje především rodině. Zbytek času pak trochu sportu – dřív hlavně kolektivní; aktuálně nejvíce golf.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Ve společnosti Conseq Investment Management vede oddělení externí distribuce. Začal v Consequ před 15 lety kdy se podílel na vzniku oddělené péče o klienty a poradce. V současné době se v rámci oddělení podpory distribuce věnuje se svými kolegy školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti. Vystudoval VŠE v Praze, fakultu podnikohospodářskou.

390 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

4 hodiny na investice

Hodnocení kurzu

4,6 (38)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Kurz byl velmi zajímavý, zvláště jeho 2. část o ESG. Děkuji“

„5 hvězdiček.“

„super informace, rozšířila jsem jsi celkový nadhled na celou problématiku.“

„kurz obsahuje všechny potřebné údaje ke studiu.“

„připraven na profesionální úrovni.“

„Výborný kurz“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Vliv životního stylu na pojištění

Vliv životního stylu na pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Anatomie pro finanční poradce - úraz

Anatomie pro finanční poradce - úraz

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek