Nástupnictví: Role finančního poradce dřív, než majetek rozdělí rodinu

🎯 Business Breakfast s Lukášem Weissem - pohled právníka na ochranu bohatství a mezigenerační předání.

Dobře zvolený způsob a načasování rodinného nástupnictví a předání majetku může v praxi předejít řadě nežádoucích situací – od ztráty motivace další generace při získání majetku vysoké hodnoty až po konflikty mezi nástupníky nebo ztrátu vybudovaného majetku.

Finanční poradce bývá často jedním z těch, který má možnost toto téma se svým klientem důvěrně a včas otevřít. Bez alespoň základní orientace v právních možnostech a jejich praktických dopadech však hrozí, že příležitost zůstane nevyužita – nebo že řešení převezme někdo jiný až ve fázi, kdy je prostor pro smysluplné řešení nástupnictví výrazně omezen.

Tento seminář je určen finančním poradcům, wealth managerům a privátním bankéřům pracujícím převážně s bonitní klientelou (HNWI), kteří chtějí posílit svou roli dlouhodobého partnera rodiny a získat praktickou orientaci v právních možnostech rodinného nástupnictví.

Seminář 1: Svěřenské fondy v praxi

• Kdy o fondu uvažovat: Kdy dávají svěřenské fondy smysl v českém i zahraničním kontextu – a kdy naopak ne.
• Hranice vlivu zakladatele: Kdy je zapojení zakladatele příliš silné na to, aby svěřenský fond plnil svůj účel.
• Zapojení holdingu: Vliv holdingových struktur na udržitelnost řešení a základní daňové souvislosti.
• Role poradců: Jak sladit finanční a právní pohled v procesu nástupnictví.

Témata budou provázána s modelovými scénáři z praxe.

Seminář 2: Závěti, darování a provozně jednodušší nástroje

• Vztahová hygiena: Závěť nebo dědická smlouva je pro každého.
• Další možnosti řešení: Darování, odkazy či svěřenské nástupnictví a další.
• Jak zajistit efektivní správu majetku i během dědického řízení: Role vykonavatele závěti a správce pozůstalosti.
• Role poradců: Jak sladit finanční a právní pohled v procesu nástupnictví.

Témata budou provázána s modelovými scénáři z praxe.

Co účastí na semináři získáte?

• Praktickou orientaci v klíčových právních nástrojích rodinného nástupnictví.
• Schopnost včas rozpoznat u svých klientů rizikové rodinné situace.
• Jasnou představu, kdy a jak zapojit právníka a jak s ním efektivně spolupracovat.
• Posílení role partnera: Posunete se z role zprostředkovatele produktů do pozice dlouhodobého partnera rodiny.

Časový harmonogram a zázemí

• 09:00 – 09:30 | Registrace a snídaně: Začněte den neformálně. Bude pro vás připraven catering i káva. Je to ideální prostor pro networking s kolegy z oboru ještě před zahájením odborné části.
• 09:30 – 11:30 | Odborný seminář: Orientace v právních možnostech nástupnictví doplněná modelovými scénáři z praxe.
• 11:30 – 12:00 | Q&A a diskuse: Prostor pro vaše konkrétní dotazy.
• Místo konání: Pronájem Klimentská - Klimentská 1443/50, Praha 1 - 110 00

O přednášejícím

Lukáš Weiss se specializuje na finanční trhy, strukturování jmění a mezigenerační nástupnictví a působí na pomezí správy soukromého majetku a finančních trhů. Před založením Grodl Weiss & Co. působil v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, kde se věnoval zejména právu finančního trhu, svěřenským fondům a obdobným strukturám. Zkušenosti získal také v bankovní skupině Société Générale, kde působil jako právní poradce v oblasti investičního bankovnictví a podílel se na začleňování start-upových společností do skupiny. Lukáš dlouhodobě spolupracuje převážně s předním českým family officem, vybranými finančními institucemi a privátními rodinami. Lukáš také pravidelně publikuje a přednáší odborné veřejnosti.

FAQ - časté dotazy

Bude ze semináře záznam?

S ohledem na povahu probíraných témat, modelových scénářů a prostoru pro otevřenou diskusi nebude ze semináře pořizován záznam. Věříme v hodnotu osobního setkání a networkingu.

Nemohu dorazit, můžete mi vrátit peníze?

Vzhledem k omezenému počtu míst není možné vracet platbu. Pokud se školení nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka – stačí nám zaslat jeho e-mailovou adresu, na kterou mu zašleme přístup.