🏅 Specialista finančního plánování
Získejte certifikát a titul Specialista finančního plánování, který potvrzuje vaši odbornost a buduje důvěru klientů.
✅ Proč získat tento certifikát?
- Silná konkurenční výhoda – odlište se mezi poradci a ukažte svoji odbornost.
- Důvěra klientů – klienti více věří poradcům, kteří své schopnosti doloží nezávislou certifikací.
- Osobní zpětná vazba od odborníků – obdržíte konkrétní doporučení, jak zlepšit práci s klienty.
- Profesionální růst – certifikát využijete v kariérním životopisu i u pohovorů na seniorní pozice.
Obhajoba certifikátu navazuje na dvoudenní kurz se stejnojmenným názvem.
Kurz je zaměřený na praktické dovednosti jednání s klientem od A až do Z, a ve kterém jsou nedílnou součástí poradenské nástroje, které poradci dennodenně využívají v praxi, více o kurzu viz leták.
🎓 Jak obhajoba probíhá?
- Přihlaste se na volný termín online obhajoby.
- Týden předem nám zašlete finanční plán připravený na základě reálného klientského případu.
- Obhajoba proběhne online formou rozhovoru s komisařem – přátelský, ale profesionální dialog.
- Po úspěšném složení získáte certifikát.
👉 Typy obhajob
- Životní a Neživotní pojištění, Investice, Penze, Úvěry (60 minut) - 3000,- Kč včetně DPH
- Životní a Neživotní pojištění, Investice, Penze (45 minut) - 2500,- Kč včetně DPH
- Životní a Neživotní pojištění (30 minut) - 2000,- Kč včetně DPH
Možnost rozšíření – kdykoliv později můžete certifikaci rozšířit o vyšší odbornost.
🧭 Průběh obhajoby – krok za krokem
- 2 min – vaše představení
- 5 min – shrnutí situace a potřeb klienta
- 10–20 min – prezentace doporučeného řešení
- 10–20 min – otázky komisaře a zpětná vazba
- 3 min – závěr
Lektor: Aleš Vavrečka
Aleš Vavrečka alias dr-financi.cz jako vázaný zástupce SMS finance, a.s.
Odborné zaměření: finanční plánování & diagnostika osobních financí – komplexní poradenství - zaměstnavatelé - vzdělávání
Shrnutí profesní zkušenosti: 🩺 25 let služby pro firmy / zaměstnavatelé 🩺 16 let finance 🩺 autor Dr. Financí
Proč jste se stal(a) lektorem: to co dělám v praxi to účastníci mých školení pocítí na vlastní kůži a baví je to 😊
Krátké poselství pro poradce: „vždy je co zlepšovat“
🧑🏫 Kdo vás bude zkoušet? – Naši komisaři
Kristýna Linhartová, MBA
Majitelka realitní kanceláře Linhartová Private Investment s.r.o. a investiční specialista v Pech a partneři s.r.o.
Odborné zaměření: Investiční nemovitosti v ČR i zahraničí, lektor, makléř, investiční specialista (kapitálové trhy a reality).
Shrnutí profesní zkušenosti: Věnuji se téměř 16 let obchodu, financím, investicím a posledních 5 let také realitám z pohledu investora.
Proč jste se stal(a) komisařem: Působím také jako lektor, takže stát se komisařem pro mě byl logický krok posunout se dál - baví mě předávat své zkušenosti a znalosti na ostatní poradce a tím je motivovat k lepším výsledkům.
Krátké poselství pro poradce: Pracujte na sobě každý den a postupně se stanete profíky, které budou klienti sami vyhledávat :-)
Vojtěch Sokol
4Brokers - Finanční specialista
Odborné zaměření: Investice, finanční plánování a důchody
Shrnutí profesní zkušenosti: Jako úplný nováček jsem při studiu začínal v OVB, nicméně brzy jsem se začal specializovat a znalostmi jsem přerostl ředitelství. Odešel jsem tedy do firmy, která se zaměřuje na servis klientů a nabízí Wealth management pro bonitní klientelu.
Proč jste se stal(a) komisařem: Motivuje mě edukovat nováčky na trhu. Je to důležitá součást zkvalitňování celého trhu.
Krátké poselství pro poradce: Komu rychloškolení z multilevelů nestačí, hledá odbornost zde. Praktická zkouška Vás připraví více než online test.
Ing. Michal Nižňanský
Exkluzivní odborný poradce / Oblastní ředitel
Odborné zaměření: Finance / Reality
Shrnutí profesní zkušenosti: finanční poradce od roku 2015, zkušební komisař od roku 2018, realitní makléř od roku 2020.
Proč jste se stal(a) komisařem: Baví mě práce s lidmi a hledání much ;-)
Krátké poselství pro poradce: Poslouchejte klienty co Vám říkají, nesoustřeďte se na výsledek, ale na službu, dlouhodobá péče se Vám 100 krát vrátí.