Informační povinnosti pro flotilníky
Pokud chcete působit jako poradce, kterému klienti skutečně důvěřují, pak je tento kurz přesně to, co vám otevře dveře k vyšší profesionalitě i lepším výsledkům. Naučíte se využívat povinnosti podle ZDPZ tak, aby vás nebrzdily, ale pomáhaly vám – a aby klient od prvního kontaktu poznal, že jedná s někým, kdo ví, co dělá. Díky jasnému systému práce budete jednat sebejistě, předcházet chybám a zároveň budovat image poradce, za kterým se lidé rádi vracejí.
V kurzu dostanete praktický postup: jak elegantně zjistit potřeby klienta, jak formulovat doporučení, jak správně poskytovat radu u složitějších produktů a jak si vytvořit dokumentační „ochranný štít“, který vás kryje před spory i kontrolami. Po absolvování budete působit profesionálněji, budete mít výrazně větší jistotu v komunikaci a především budete prodávat s vyšší důvěrou – protože budete vědět, že každý krok děláte správně. Pokud chcete posunout své poradenství na vyšší úroveň a mít konkurenční výhodu, tohle je kurz, který vám to umožní.
Lekce
- Úvod
- Základní pilíře profesionálního jednání
- Umění zjišťování potřeb a doporučení
- Informační povinnosti vůči zákazníkovi
- Speciální dokumenty a povinnosti
- Forma a časování
- Dokumentace a archivace
- Závěr
Závěrečný test
- Závěrečný test je elektronický a obsahuje 16 otázek s jednou správnou odpovědí.
- Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 12 otázek (75 %).
- Časový limit závěrečného testu je 20 minut.
- Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
- Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
- Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.
Průběh
Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.
Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.
Osoby způsobilé k vedení programu: Jindřich Hájek, Ing. David Škvára
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 3 hodiny
Publikováno: 1.12.2025
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.
Skupiny odbornosti
Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:
- zprostředkování pojištění pojistníkem
Kurz je pro vás vhodný pokud jste absolvovali:
- vzdělávání Flotilník 2.0
Lektoři
Ing. David Škvára je certifikovaný poradce a absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Pomáhá klientům budovat, spravovat a ochránit majetek. Jeho přístup je komplexní a klade důraz na inovace, digitální aktiva a digitální bezpečnosti. Klienti oceňují jeho profesionální a férový přístup bez nátlaku a srozumitelné vysvětlení složitých témat.
Kromě přímého poradenství se David Škvára intenzivně věnuje vzdělávání v rámci společnosti VECTOR Certifikace, kde působí jako ředitel pro strategii a rozvoj a podílí se na vzdělávání finančních poradců v ČR. Je také členem zkušební komise pro odborné zkoušky ve finančním sektoru. Dlouhodobě se angažuje i v oblasti finanční gramotnosti – přednáší na středních školách. Je klíčovou osobou při přípravě na nové předpisy, jako je například tzv. Flotilová novela týkající se pojištění schopnosti splácet (PPI) a při přípravě následného vzdělávání pro finanční zprostředkovatele.
Je členem Finanční akademie Zlaté koruny. Ve volném čase chodí po horách, jezdí na motorce a běhá krátké tratě, například Velkou kunratickou.
Jindřich Hájek se v pojišťovnictví pohybuje již od roku 1998, nejdříve jako všichni co začínají, začal i on v roli zprostředkovatele pojistných smluv. Po získání praxe začal pracovat jako asistent poradenské sítě v makléřské společnosti, kde začínal. Práce asistenta zahrnovala školení produktů pojišťoven, které měla společnost v nabídce a samozřejmě stále aktivní práce v terénu s klienty. Při této práci zjišťoval možnosti a podmínky různých životních pojištění na trhu a začal tyto zkušenosti předávat kolegům v praxi.
Po určité době začal jednat s partnery společnosti jako specialista životního pojištění na vývoj životních produktů a jejich modernizaci a dodnes se tomu aktivně věnuje. Ve společnosti Bohemika a.s., ve které působí, pravidelně školí problematiku životních pojištění a možných připojištění k nim sjednávaných. Stále se věnuje komunikaci s partnery společnosti v rámci životního pojištění a školení vázaných zástupců. Na práci s klientem nezapomněl a věnuje se jí stále.
